医疗改革推动 第三方医学诊断有望迎来加速发展期

  • 发表于   2017-11-01 15:43:36
  • 来源:前瞻产业研究院
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北美、日本、欧洲等发达国家的第三方医学诊断模式已经非常成熟,且获得了良好社会效益和经济效益。我国由于医疗制度等限制,第三方医学诊断行业起步稍晚,整体市场规模不大。不过,随着医疗改革推动以及专业化分工趋势,第三方医学诊断有望迎来快速发展,未来前景值得期待。

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第三方医学诊断发展规模

我国独立医学实验室的发展起步晚,2001年我国独立医学实验室仅2家。2007年以后,独立医学实验室逐渐受到重视,行业内出现了具有一定规模的企业。近几年来,我国独立医学实验室发展再次提速,2015年数量达到356家,较2014年增加140家,增长率达64.81%。

而截至2017年2月底,通过CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可的医学实验室有243家,同比增长13.58%。

2001-2015年我国独立医学实验室数量增长情况(单位:家)

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资料来源:《前瞻产业研究院第三方医学诊断行业报告》

总的来看,我国独立医学实验室还处于起步阶段,行业市场规模不大。据测算,2016年,国内第三方医学诊断市场规模在80亿元左右,但增长迅猛,比2010年的11亿元增长近8倍。

2010-2016年中国第三方医学诊断行业市场规模(单位:亿元)

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资料来源:《前瞻产业研究院第三方医学诊断行业报告》

第三方医学诊断尚处于起步阶段,一是医学诊断服务的订单具有客户分散、数量多、单笔金额小、频率高等特点,使得检验时效性和物流成本对于独立医学实验室的距离很敏感;二是高端人才稀缺,诊断医师需要通过长时间经验积累,通常该类医师在大型医疗机构任职,具有稀缺性,并且聘请的成本也相当高昂;三是第三方医学诊断行业具有一定的季节性特征,受气候因素与“春节”等假期影响,每年的1、2月份是医学诊断服务的淡期;四是由于医学诊断直接关系到医生对病人疾病的诊断和用药,涉及生命安全,因此对检测结果的准确性要求极高,因此监管部门在有意识的限制区域内第三方诊断企业的数量,从而避免过度竞争带来的不安全隐患。

第三方医学诊断发展前景

我国几乎每家医院都有自己的检验科,但各种硬件、软件水平参差不齐。众多中小医院、民营医院、私人诊所没有资本和实力投入医学检验。而大型三甲医院也有一些因投入高、标本量小、收入少而不愿意投资的医学检验项目。

然而,随着医疗需求的日益增加,诊断需求也不断增加,三甲医院一直承担着超负荷的医学检测业务,对于基层医疗机构而言,一方面,由于资金、样本量的限制,不能开展相关高技术、创新的检测项目,另一方面,其检测时间与检测结果也不能完全满足临床需求。

新医改提出要加大卫生投入,提高医保覆盖面,鼓励、支持和引导社会资本发展医疗卫生事业,大力发展基层医疗服务,这为中国第三方医学诊断行业的发展提供了政策环境。

虽然目前来看第三方医学诊断行业的市场规模还较小,但就其发展前景来看,一方面中国医疗服务需求大,另一方面第三方医学诊断目前在国内医学诊断市场的份额还较小,未来发展的空间较大。

根据近几年我国临床医学检查的市场规模,以及独立医学实验室的现有规模,基于国家政策以及医改的进展,预计2017-2022年独立医学实验室市场规模还将保持35%-40%的较快增长,到2022年的市场规模在350-640亿元之间,占临床检验服务市场的比重在12%-17%之间。

2017-2022年我临床检验服务外包市场规模及占比预测(单位:亿元,%)

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资料来源:《前瞻产业研究院第三方医学诊断行业报告》




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